1940年汪伪政府执政的上海,两个月前在大汉奸陈公博家中发生的黄金大劫案与刚刚发生的第二起黄金结案有千丝万缕的联系。策划抢劫的买办资本家、受伤中弹隐藏身份的地下党、狡猾的假鬼子、性格鲁莽的青帮成员,因为抢劫途中一个同伴的身亡几人在黄金分配上产生激烈争执,伪警察局长靠着线索步步接近真相,地下党的身份逐渐浮出水面,时间线和人物身份的交错使得案子扑朔迷离。在本片中,终极反派宇宙大帝从天而降,驱使以天灾为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中,蛰伏许久的巨无霸(兽形金刚)终觉醒,联合以擎天柱为首的汽车人们变形出发,一场前所未有的决战即将上演。故事的重头戏设置在世界七大奇迹之一的秘鲁马丘比丘,地球上还要什么地点是变形金刚们不能打上一架的呢?